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中国永磁铁氧体产业发展现状与前景
更新时间:2017-11-7 14:00:13 来源:Admin 浏览次数:748

      一、永磁铁氧体材料生产企业状况

      据统计,截至2012年底,中国共有约210多家企业从事永磁铁氧体生产,中国永磁铁氧体企业分布情况如表1所示。其中,约160多家企业初具规模(达到500t/a),超过100家企业产能达到1000t/a以上,但仅有横店集团东磁股份有限公司(简称“东磁集团”)、广东江粉磁材股份有限公司(简称“江粉磁材”)、上海龙磁电子科技有限公司、浙江凯文磁钢有限公司、湖南航天磁电有限责任公司等几家企业能达到上万吨的产能。涉及上市企业包括:北矿磁材科技股份有限公司、东磁集团、江粉磁材、中钢集团安徽天源股份有限公司等。目前,国内主要从事粘结永磁铁氧体的企业约30多家,主要集中在广东,如广州金南磁塑有限公司、深圳盈进制品厂、广东大华磁电有限公司、顺德霸菱集团有限公司、江粉磁材、广东省梅州市磁性材料厂,占市场总量的约70%以上,浙江和江苏约占据20%左右。总的来看,国内专业从事永磁铁氧体生产的上市企业不多,多数企业融资困难,企业资金筹措和发展自我依赖度极高。

表1  中国永磁铁氧体企业分布


分布区域

企业数/家

产量比例

浙江、江苏长三角地区

约120

60%以上

广东、广西、湖南、福建、华南地区

约20

16%

北京、天津、河北、吉林、辽宁等华北地区

约20

6%

山东、山西

约10

5%

陕西、河南、湖北、安徽

约20

5%

四川、重庆、贵州等西部地区

约30

8%


       二、永磁铁氧体材料市场情况分析

 1.原材料

        生产永磁铁氧体材料的原材料主要包括铁鳞和铁红两大类。

      (1)铁鳞

        铁鳞主要来源于钢铁企业副产品。目前,国内的铁鳞产品能够满足国内永磁铁氧体材料企业的需要,但由于铁矿石价格上涨,不少钢铁企业用铁鳞回炉炼钢,因此,受钢铁市场影响,近年来铁鳞价格波动较大。

     (2)铁红

        铁红也主要来自国内钢铁企业。因国内用铁红做预烧料生产永磁铁氧体的比例不大,目前铁红基本能满足国内企业需要。近年来,因受原料价格波动而波动,铁红的供应也曾经一度偏紧。不过,国外价格和质量有优势的部分铁红也不断进入中国市场,如美国、印度等国家的永磁铁氧体用铁红,对国内铁红市场造成一定的冲击。

 2.国际市场需求

        从近年来的国际永磁铁氧体材料市场情况看,永磁铁氧体材料的市场容量稳步发展,未来市场将依旧保持5%左右的年增长率。2012-2015年国际市场趋势预测见下表2。

表2  2012-2015年永磁铁氧体国际市场需求趋势预测


时间/年

2012E

2013E

2014E

2015E

市场容量/万t

100

105

110

118

3.国内市场需求与产量

         本文主要数据是基于我国永磁铁氧体在汽车、计算机、家电、电动玩具、电声器件等领域的应用得出。近年来,随着这些领域的不断发展,永磁铁氧体产量逐年增长,2006-2011 年产量见表3所示。伴随着汽车、消费电子等产业的发展,我国永磁铁氧体的需求量逐年增加,笔者统计,2012年永磁铁氧体需求量达到了78万t左右,2012-2015年永磁铁氧体需求量预测见表4所示。伴随着需求量的增长,企业纷纷扩大产能,我国永磁铁氧体的产量也随之逐年增长,我国永磁铁氧体2012-2015年产量预测见表5所示,保守估计年增长率10%左右。

表3  2006-2011年我国永磁铁氧体产量


时间/年

2006

2007

2008

2009

2010

2011

产量/万t

39

43

46

50

54

60

表4  2012-2015年国内对永磁铁氧体材料的需求量预测


时间/年

2012

2013E

2014E

2015E

烧结永磁铁氧体需求量/万t

63

71

78

90

粘接永磁铁氧体需求量/万t

15

17

18

20

合计

78

8

96

110

表5  2012-2015年我国永磁铁氧体产量预测

时间/年

2012

2013E

2014E

2015E

产量/万t

63

70

78

88

4. 2012-2015年国内各行业细分市场趋势预测

         笔者认为,2012年我国永磁铁氧体行业市场总需求量约为78万t,市场容量将达到107亿元,增长势头良好,2012年我国各行业永磁铁氧体需求量见表6。以下对汽车、家电、计算机、电动工具和玩具、电声产品5个子领域未来5年的市场需求情况分别进行预测。

表6  2012年我国各行业永磁铁氧需求量


行业

汽车

计算机

家电

电动玩具

电声器件

需求量/万t

11

5

30

10

21

        (1)汽车行业

       据统计,每辆汽车需永磁铁氧体材料约5kg,由于近年来稀土价格上涨,部分永磁利料将由价格较低的永磁铁氧体替代,预计永磁铁氧体会用量将增加到6~8kg/辆。笔者认为,2012-2015年中国汽车对永磁铁氧体材料的需求量年增长率将超过10%,具体预测见表7所示。

表7  2012-2015年汽车对永磁铁氧体材料的需求量预测


时间/年

2012

2013

2014

2015

永磁铁氧体需求量/万t

11

12.5

13.6

15

        (2)家电行业

        目前,每台空调机、彩电、冰箱和洗衣机使用的永磁铁氧体材料大概分别为0.6kg、0.5kg、2kg和0.5kg,由此可大致估算出家电行业的永磁铁氧体需求量。笔者认为,2012-2015年家电行业对永磁铁氧体材料的需求量年增长率也将达到10%左右,具体的预测见表8。

表8  2012-2015年家电行业对永磁铁氧体材料的需求量预测


时间/年

2012

2013

2014

2015

永磁铁氧体需求量/万t

30

33

37

43

        (3)计算机行业

        据统计,每台计算机使用永磁铁氧体材料约0.2kg,综合考虑计算机产业发展趋势,表9给出2012-2015年中国计算机行业对永磁铁氧体材料的需求量预测。

表9  2012-2015年计算机对永磁铁氧体材料的需求量预测


时间/年

2012

2013

2014

2015

永磁铁氧体需求量/万t

5

5.6

6.2

7

        (4)电动工具、玩具行业

        电动工具、玩具行业是永磁铁氧体中低端产品的主要下游行业。由于电动工具、玩具的大小和对永磁铁氧体的需求量难以估计,按照定额测算法分析,电动工具、玩具行业对永磁铁氧体行业的需求为每百元产值中永磁铁氧体成本约占总量的4%。据此推算出了2012-2015年中国电动工具、玩具行业对永磁铁氧体材料的需求量,具体预测见表10所示。

表10  2012-2015年中国电动工具、玩具行业对永磁铁氧体材料的需求量预测


时间/年

2012

2013

2014

2015

永磁铁氧体需求量/万t

10

11.5

13

16

        (5)电声产品领域

        目前,每台电声产品使用永磁铁氧体材料约为0.02kg,随着电声器件行业的快速发展对永磁铁氧体需求也将快速提高,综合预计年增长率将达到3%。


三、永磁铁氧体材料产业投资分析

        1. 永磁铁氧体材料产业投资前景

        永磁铁氧体应用领域十分广阔,主要包括汽车的起动器电机、燃料泵电机、风机电机等;计算机和办公设备的磁盘驱动电机、光驱电机、风扇电机等;家电的驱动电机、风扇电机、压缩机电机等;电动玩具、电动工具的动力电机;电声产品如音箱、喇叭、听筒等的扬声器;微波炉的磁控管;各种变频器的传感器等。

        永磁铁氧体是汽车、消费电子、家电、计算机、通讯产品等终端消费品的重要零部件电机组成部分。随着全球经济的逐渐复苏,必将促进永磁铁氧体市场的大发展。据有关机构预测,在未来几年内,全球永磁铁氧体市场容量年增长率将达到7%~9%左右,2012年全球永磁铁氧体市场容量将达到100万t。

        同全球市场相比,由于我国汽车、消费电子、家电、计算机设备产量增长较快,因此永磁铁氧体行业需求规模的增长率要高于全球平均水平,特别是近年来稀土永磁价格和市场波动,利好永磁铁氧体市场,近几年市场稳定增长。

       为了应对因钕铁硼磁材受国家政策影响而大幅度波动带来的压力,目前,空调直流变频电机普遍开始采用高性能永磁铁氧体磁瓦替代传统的钕铁硼磁瓦。我国规定,2011年7月1日以后能效等级为3或更低的电机将禁止销售。据测算,同等功率的直流电机比交流电机能够降低约30%~50%的能耗。在国家政策的影响下,直流电机将成为大规模替代高能耗交流电机的首选产品。在直流电机中,永磁铁氧体是必不可少的关键材料。一台直流电机至少需要2片永磁铁氧体,多则可以达到几十片。因此,直流电机的推广应用将为永磁铁氧体的发展提供巨大助力。

       直流变频电机是伴随着永磁材料性能的提高、制造成本价格的下降、电力电子技术的发展而研发出的一种新型直流电机。这种电机具有调速性能好、控制方法灵活多变、效率高、启动转矩大、过载能力强、无换向火花、无无线电干扰、无励磁损耗及运行寿命长、降噪且节能等诸多优点,在变频家电等领域,直流变频电机大有可为。在全球气候变暖,节能减排迫在眉睫之际,变频家电无疑顺应了当下的环保趋势。

        从全球的情况看,2000年以后永磁铁氧体产量呈上升趋势,年增长率达到5%~15%左右。根据中国电子元件行业协会磁性材料及器件行业分会的资料显示,2012年,世界永磁铁氧体材料产量超过100万t。总的来说,我国永磁铁氧体增速略快于全球平均水平。

        然而,当前我国永磁铁氧体下游应用中低端市场占比将近60%,主要是电声器件和玩具电机等。在国际市场上,由于永磁铁氧体生产投资较高、占地面积大、又是一种耗能工业,加上劳动条件差及需要环保治理等因素,近年来日、美、西欧等国将永磁铁氧体的生产逐步向发展中国家转移。在这种形势下,适度发展永磁铁氧体特别是高档永磁铁氧体对发展我国汽车、摩托车、电子信息等国民经济支柱产业及出口创汇具有重大意义,符合国家产业政策与规划,大有可为。未来永磁铁氧体高端领域的应用还将会有很大的提升空间。

         可以预计,随着电子信息技术迅速发展,国内外对高性能永磁铁氧体的市场需求越来越大,研究开发生产这类产品将进入一个新的发展时期。

2. 永磁铁氧体材料产业投资风险

        (1)市场风险

        世界经济及我国下游相关应用行业需求市场直接影响着我国永磁铁氧体行业的发展。由前文所述,中国磁性材料产品主要以中低档为主。由于市场进入门槛不高,导致国内永磁铁氧体竞争十分激烈,特别是近年来能源、原料、人工费用大幅上涨和波动,造成的生产制造成本急剧上升、企业成本管理和成本控制十分困难,行业企业普遍呈现量增利降的状况;另一方面,受全球经济低迷,人民币持续升值,国内资本市场委靡不振,产业投资和消费受抑的影响,我国磁性材料行业面临巨大生存压力。当前,磁性行业正处于关键的结构调整期、发展的机遇期和成本的膨胀期,行业内部低质化、低价化、同质化竞争愈演愈烈。不过,伴随着宏观经济的不断复苏,产业内部的不断调整,永磁铁氧体市场未来还将迎来稳步增长的发展阶段。

        (2)下游需求风险

        磁性材料是电子行业非常重要的材料,在家电、汽车、计算机、通讯、医疗、航天、军事等领域的应用十分广泛。我国国内主要的消费市场主要依靠以上永磁铁氧体应用市场,因此,预计永磁铁氧体的下游需求市场在未来一段时间内都会保持上升趋势,风险较小。

        (3)原材料及成本风险

        近年来,磁性材料行业生产成本不断增长。原料价格大幅度波动走高,劳动力成本也不断上涨,加上能源涨价且供应紧张,导致总生产成本不断上升,而且可以预测这种增长压力还将不断持续。同时,劳动力紧张、人员流动性大影响了企业的稳定发展;制造成本如电、煤、油、运等价格也快速提升。笔者预计,成本上升的趋势还会持续一段时间。

原材料供应、上下游产业波动带来的风险。供货量不足、原材料涨价或质量问题等不可测因素,影响了磁性材料产品的产量、生产成本。

在这样一种背景下,永磁铁氧体产品的价格仍然维持在低位水平,低价竞争的局面还将继续存在。

        (4)技术风险

        近年来,我国磁性材料行业成长迅速,各方面都取得很大的发展。总体来看,我国的铁氧体磁体的性能还以中低档为多数,虽然产量高居世界第一,但产值并不理想。截至目前,我国的磁性材料总产值约400亿元,永磁铁氧体产值约100亿元,平均价格在1.5万元/t。永磁铁氧体产品,高技术领域应用占42%,传统中低档产品领域的应用占58%。

行业企业要面临产品技术含量下降、升级换代加快及企业核心技术流失等风险。我国生产永磁铁氧体技术较发达国家仍然有一定的差距,致使我国出口产品的价格是进口产品价格的1/2。所以从长远来讲,增强我国永磁铁氧体磁性材料的生产技术是永磁铁氧体行业面临的最重要的考验。

        (5)汇率风险

        人民币升值给出口企业带来了一定的汇率风险。

        (6)国际竞争风险

        全球范围的市场竞争更加激烈。中国磁性材料行业属于开放性行业,国外企业不断进入中国,他们以具有优势的技术和装备和较低的成本,加剧了国内市场同业的竞争。


四、结语

        总体来看,我国永磁材料产业发展形势相对稳定,但也受国际外围市场需求的影响,未来量的增长依靠新的应用推动和普及,高性能、特殊领域的应用是利润增长点,未来企业自主知识产权将得到更多的重视。

中国国内的企业应该重视技术开发和创新,提高出口磁材产品的科技含量。实现以质取胜的出口战略,必须重视技术开发和创新,加强新产品、新技术、新工艺的研制,把提高出口磁材产品的科技含量放在首位。同时要加强技贸结合,使科技成果尽快转化为生产力,拿出更多高附加值和高技术含量磁材产品去参与国际竞争。

 

文章取材于中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会  翁兴国


本文共分 1
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